На квартальном отчётном мероприятии руководство ASML заявило, что в третьем квартале выручка от поставок литографического оборудования на китайском направлении составила 46 % от совокупной. Статистика китайских таможенных органов тоже подтверждает, что уже не первый месяц подряд местные клиенты ASML тратят кратно больше, чем год назад, на закупку оборудования для производства чипов.
Источник изображения: ASML
По крайней мере, как поясняет South China Morning Post, в октябре объём импорта товаров из Нидерландов в Китай в годовом сравнении вырос на 29,5 %. Именно в Нидерландах расположена штаб-квартира ASML — крупнейшего в мире производителя литографических сканеров, которые необходимы для производства чипов. Соответственно, если поставки неких товаров из Нидерландов в Китай значительно выросли, есть основания полагать, что речь идёт именно о продукции ASML.
При этом товарооборот между Евросоюзом и КНР в октябре в целом сократился: экспорт продукции из Китая упал на 10,6 %, а импорт снизился на 1,3 %. Нидерланды в этом отношении впечатлили величиной своего прироста. Первого сентября, напомним, были анонсированы новые ограничения в области поставок технологического оборудования в КНР, но в силу они вступят лишь с 1 января 2024 года, поэтому китайские покупатели постарались использовать оставшееся до этого рубежа время для создания необходимого запаса оборудования.
Проблема заключается в том, что ASML на китайском направлении может оперативно маневрировать только теми объёмами поставок, от которых отказались клиенты в других регионах. В обычном же режиме заказанного оборудования приходится ждать несколько кварталов, и отражённые в октябрьской таможенной статистике поставки в большинстве своём были проплачены много месяцев назад. С первого января, как уже сообщалось, в КНР будет запрещена поставка части ассортимента DUV-сканеров ASML, которые позволяют выпускать достаточно продвинутые чипы. На такой шаг власти США пошли после выяснения происхождения 7-нм чипа HiSilicon Kirin 9000S, который к началу осени прописался в составе новейших смартфонов Huawei Mate 60. Считается, что выпуск таких процессоров китайская компания SMIC наладила с использованием не самых передовых DUV-сканеров с дополнительной технологической оснасткой. Власти США заинтересованы в том, чтобы подобные технические возможности SMIC не улучшались.
Доступная таможенная статистика за сентябрь позволяет выяснить, что в соответствующем месяце импорт оборудования в Китай из Нидерландов вырос на 1850 процентов до $1,3 млрд. Августовское увеличение импорта достигло 343 %, в июле оно измерялось 1677 %. Поставки в Китай в третьем квартале формировали 46 % совокупной выручки ASML, тогда как кварталом ранее эта доля не превышала 24 %, а в первом и вовсе составила только 8 %. Определённые выводы можно будет сделать и по итогам ноября, поскольку этот месяц всё ещё попадает в «льготный период», который отделяет китайских импортёров оборудования от вступления в силу новых экспортных ограничений США.
